1. le représentant des dépassements en ligne droite : une avancée majeure pour les puces à mémoire nationales
Selon les rapports de l'Indian Technology : Le leader chinois des mémoires NAND FLASH, Y company, et le géant sud-coréen des mémoires à puce, Samsung, ont conclu un accord de coopération. Samsung a confirmé qu'à partir du V10, il utiliserait la technologie brevetée de son homologue chinois Y company, principalement dans la nouvelle technologie d'emballage avancée "hybrid bonding" (liaison hybride).
Samsung a choisi de signer un accord de licence de brevet de liaison hybride avec la société Y afin d'éviter les risques potentiels liés aux brevets !
Les liaisons hybrides se multiplient
L'équipement de collage hybride est le principal équipement de base requis par l'entreprise Y dans le présent document, qui offre des capacités de processus wafer-to-wafer (communément appelé W2W) et Die-to-wafar (communément appelé D2W).
À l'heure actuelle, de nombreuses entreprises nationales et étrangères sont en mesure de fournir une grande variété d'équipements de collage, notamment EVG, Tokyo Precision, Shippura, ASMI, Besi, K&S, etc.
Les fabricants nationaux sont notamment Xinyuan Micro, Suzhou Xinrui, Tuojing, Xinhui Lianxin (filiale de Baiao Chemical), Shengmei, Qinghe Crystal Yuan, etc.
Comment voyez-vous la coopération entre Samsung et Y Company ?
Tout d'abord, cette coopération peut être considérée comme un grand succès pour la Chine sur la voie de la technologie des semi-conducteurs !
Dans le passé, Samsung disposait généralement le circuit de contrôle sur une seule tranche de silicium, puis empilait l'unité centrale de stockage au-dessus, ce que l'on appelle COP (Cell on Peripheral), mais lorsque le nombre de couches de NAND empilées dépasse 400, le circuit de contrôle inférieur subit une forte pression, ce qui affecte la fiabilité de la NAND.
C'est pourquoi Samsung a décidé d'utiliser la technologie consistant à fabriquer l'unité de mémoire et le circuit de contrôle sur des tranches différentes pour le produit V10, puis de les fusionner par collage hybride.
Après avoir effectué des recherches, Samsung a constaté que la société Y avait déposé un nombre considérable de brevets dans le domaine de la technologie d'emballage NAND, formant ainsi un solide mur de brevets. Pour l'instant, il est presque impossible pour Samsung de contourner le mur de brevets de la société Y et de démarrer une nouvelle activité.
Par conséquent, Samsung a choisi de signer la licence d'utilisation du brevet de liaison hybride avec la société Y et a obtenu la licence technologique de la société Y.
Nous pouvons donc constater le grand succès de la route technologique de la Chine !
2. La concurrence entre la Chine et les États-Unis en matière de puces d'IA s'intensifie
1) Champ de copeaux : les États-Unis dominent, la Chine s'impose
L'avantage américain : Le GPU de Nvidia domine le marché mondial des puces d'IA, et ses produits haut de gamme tels que H100 et A100 constituent le matériel de base pour l'entraînement des grands modèles. Mais le coût élevé ($15 000 à $40 000 pour une seule carte) et la dépendance à l'égard de l'offre ont incité Microsoft, Meta et d'autres à chercher d'autres solutions.
La Chine rattrape son retard : Les fabricants nationaux de puces, tels que Huawei (Ascend 910B), Cambrian, Haiguang et d'autres, ont accéléré la recherche et le développement, et les performances de certains produits sont proches du niveau international. La puce de raisonnement IA lancée par Pingtou Brother d'Alibaba progresse également dans le domaine de l'informatique périphérique. Il convient de noter que DeepSeek a optimisé son algorithme et n'a utilisé que 2 000 puces bas de gamme pour terminer la formation, à un coût représentant seulement 1/10 de la solution de Nvidia, ce qui montre le potentiel de la Chine en matière d'innovation algorithmique.
2) La course aux grands modèles : Open source contre écologie
Camp américain : OpenAI, Anthropic, xAI et d'autres entreprises continuent de financer et d'accroître leur production. OpenAI prévoit un nouveau tour de table de 140 milliards de dollars, et sa valorisation pourrait atteindre 300 milliards de dollars ; Anthropic est évaluée à 61,5 milliards de dollars avec des financements de Google, d'Amazon et d'autres.
Percée en Chine : Le modèle open source DeepSeek dépasse le ChatGPT en termes de téléchargements et de mesures techniques, ce qui fait parler d'une "version chinoise du moment Spoutnik". La capacité des modèles nationaux de premier niveau (tels que Tongyi Qianwen, Doubao, Kimi) s'est rapprochée de celle du ChatGPT-4, et certains scénarios chinois sont plus performants.
3) La couche d'application et l'écologie : La Chine est en tête du taux de pénétration
Caractéristiques chinoises : wechat, Tiktok et d'autres super-applications intègrent des fonctions d'IA pour promouvoir l'application de l'ensemble de la population. Après que DeepSeek a eu accès à wechat, il a rapidement couvert des centaines de millions d'utilisateurs, formant une boucle fermée d'"itération technologique pilotée par les scénarios d'application".
Présentation de l'entreprise : OpenAI, Microsoft et d'autres renforcent les services en nuage et les solutions d'entreprise, tout en consolidant l'écologie technologique par le biais de communautés open source (telles que HuggingFace).
4) Flux de capitaux : risques et opportunités coexistent
Vague de financement aux États-Unis : En 2024, les startups américaines de l'IA recevront $97 milliards d'investissements, soit la moitié du monde. En 2025, la situation continuera de s'aggraver, et les startups Positron et EnCharge AI recevront des centaines de millions de dollars de financement.
La Chine se concentre sur les capitaux : Avec le soutien des politiques, les gouvernements locaux (comme le Fonds IA de 60 milliards de Shanghai) et les entreprises (comme l'investissement de 380 milliards de dollars dans la puissance de calcul d'Alibaba) augmentent les investissements, tout en attirant l'attention des capitaux internationaux. Goldman Sachs prévoit que l'adoption de l'IA en Chine augmentera les bénéfices des entreprises de 2,5% au cours de la prochaine décennie, entraînant plus de $200 milliards d'entrées de capitaux.
5) Défis et tendances futures
Goulets d'étranglement techniques : la dépendance à l'égard des puces haut de gamme et la fuite des cerveaux restent les faiblesses de la Chine ; les États-Unis sont confrontés à des problèmes tels que l'efficacité des algorithmes et la supervision éthique.
Open source et mondialisation : La stratégie open source de DeepSeek accélère la diffusion de la technologie et pourrait remodeler le paysage concurrentiel mondial de l'IA.
Jeu politique : L'embargo américain sur les puces et les restrictions sur les données constituent une protection contre le "nouveau système national" de la Chine, et la course à la technologie sera plus intense à court terme.
Résumé
La compétition sino-américaine en matière d'IA est passée d'une simple percée technologique à une compétition portant sur l'ensemble de la chaîne industrielle, impliquant les puces, les algorithmes, les applications et la construction écologique. Bien que les États-Unis dominent toujours dans le domaine du matériel et de la recherche fondamentale, la Chine réduit rapidement l'écart grâce à l'innovation dans les scénarios d'application, à la concentration des investissements en capital et au soutien politique. À l'avenir, les deux parties pourraient promouvoir conjointement l'inclusion et la mondialisation de la technologie de l'IA dans le cadre d'une collaboration à source ouverte et d'un blocage technologique.
3. les médias étrangers : La puce d'IA de Huawei fait une percée majeure !
Selon le média étranger "Financial Times" : La puce IA de Huawei a fait une percée majeure, le rendement du processeur Ascend 910C est passé à 40%, atteignant la rentabilité, et il est prévu de passer à 60% pour atteindre la norme de l'industrie.
Huawei prévoit de produire 100 000 puces Ascend 910C et 300 000 puces Ascend 910B cette année, bien que les ventes soient à la traîne par rapport à Nvidia, mais domine toujours le marché chinois des puces d'IA.
Huawei a réalisé des percées significatives dans la production de puces d'intelligence artificielle. Le rendement de son dernier processeur Ascend 910C est passé à 40 %, contre 20 % il y a un an, ce qui est considéré comme une amélioration significative.
Huawei prévoit de continuer à augmenter le rendement, en visant 60%. Ce plan, s'il se concrétise, consolidera et renforcera la position de Huawei sur le marché des puces d'IA. À l'heure actuelle, Huawei représente plus de 75 % de la production totale de puces d'IA en Chine continentale, ce qui souligne sa position dominante sur le marché national des semi-conducteurs.
Huawei prévoit également de produire 100 000 processeurs Ascend 910C et 300 000 puces 910B cette année pour répondre à la demande croissante du marché en matière de puces d'IA.
Huawei fait face à des défis mais aussi à des opportunités
D'une part, Huawei doit convaincre ses clients d'abandonner le logiciel haut de gamme Cuda de Nvidia au profit de sa série de puces Ascend. Pour ce faire, Huawei doit constamment améliorer sa technologie et son support logiciel afin de gagner la confiance et la faveur des clients. D'autre part, la puce Ascend 910B présente encore des limites dans des domaines tels que la connectivité inter-puces et la mémoire, ce qui obligera Huawei à investir continuellement dans la recherche et le développement pour l'améliorer.
Malgré la position dominante de Huawei sur le marché chinois des puces d'IA, il existe encore des concurrents plus petits. Huawei éprouve encore des difficultés à s'assurer que SMIC dispose d'une capacité suffisante pour fabriquer les puces Ascend. Huawei doit donc encore renforcer la gestion de sa chaîne d'approvisionnement et le développement de ses capacités pour garantir sa position de leader sur le marché des puces d'IA.
4. les entreprises chinoises ont à nouveau réduit de 21 % les commandes de puces importées, ce qui a entraîné une perte énorme de 350 milliards de yuans pour les États-Unis, et ont dépensé 170 milliards de yuans pour ouvrir trois usines consécutives contre les États-Unis
Selon les médias nationaux faisant autorité, les données d'un rapport de recherche international faisant autorité montrent que les entreprises chinoises ont réduit d'environ 21,02% les commandes de puces importées, le prix total de ses commandes atteignant 350 milliards d'euros. Intel, Qualcomm, ces fabricants américains ont provoqué un certain degré d'impact sur le marché, les prix des actions des entreprises concernées ont commencé à chuter.
En Chine continentale, SMIC a investi 170 milliards de yuans pour ouvrir trois usines et promouvoir pleinement l'expansion de la capacité de production de puces à 28 nm.
Avec la montée en puissance des puces nationales, les revenus des entreprises américaines telles qu'Intel et Qualcomm en Chine ont également commencé à diminuer. Selon les données disponibles, les revenus d'Intel en Chine ont chuté de 15% en un seul trimestre, tandis que les revenus de Qualcomm sur le marché chinois sont passés de 65% à 48%, et les deux entreprises ont perdu respectivement 7,2% et 9,8% en bourse.
La cause première du préjudice économique subi par les entreprises d'outre-mer sur le marché chinois depuis des années est que les puces nationales chinoises remplacent progressivement les puces importées de l'étranger sur le marché intérieur. En outre, les États-Unis ont imposé unilatéralement des restrictions à l'importation et à l'exportation de produits sur le marché chinois, ce qui a encouragé les entreprises chinoises à déterminer l'offre de puces nationales.
Dès 2022, SMIC a déjà obtenu le soutien financier de toutes les couches de la société et investi 170 milliards de yuans pour mettre en place la chaîne industrielle de fabrication des puces nationales. À Shanghai, Pékin et Shenzhen, SMIC a investi dans la construction de trois grandes usines afin de réserver des capacités pour le développement des puces nationales.
L'usine de Shanghai est responsable du processus de 28 nm et de la ligne de fabrication de plaquettes de 300 mm. L'usine de Pékin est responsable des processus matures de 40 nm et plus, et forme un lien avec l'usine de Shanghai, en se concentrant sur l'expansion de la capacité des puces matures.
En outre, la technologie de fabrication des usines de Shanghai et de Pékin adopte la technologie N+1 développée indépendamment, ce qui rend la densité des transistors environ 1,8 fois plus élevée que celle d'une puce traditionnelle de 28 nm. L'usine de Pékin intègre également le processus BCD à la technologie SOI pour développer la première puce de gestion de l'énergie haute tension de 40 nm au monde compatible avec les stations de base 5G, fournissant ainsi un support solide pour la technologie de communication 5G nationale.
L'usine de Shenzhen se concentre sur la fabrication de puces plus avancées, principalement les puces 14nm, et la fabrication de puces à transistors Fin FET.
Selon les dernières données, l'usine de fabrication de puces matures de SMIC a atteint une capacité de production d'un million de puces à 28 nm, ce qui permet de répondre à 38% de la demande du marché mondial des puces matures. En raison de la forte demande de puces sur le marché chinois de la consommation, les entreprises nationales de fabrication de puces telles que SMIC répondront d'abord à la demande du marché intérieur, puis à celle du marché étranger pour la "contre-attaque".
Le téléphone portable phare de Huawei a commencé à utiliser des puces de mémoire fournies par Changjiang Storage et Changxin Storage dans le domaine de la mémoire, et les nouvelles puces Kirin sont fabriquées par une chaîne d'approvisionnement nationale en voie d'embellissement.
Dans le domaine des véhicules à énergie nouvelle, El 3 fournit des batteries au lithium fer phosphate CTP et a également développé le module IGBT du niveau de jauge du véhicule, réduisant ainsi le coût du système d'entraînement électrique de la voiture d'environ 40%.
5 Le premier processeur PC développé par Huawei, Hisilicon Kirin X90, a été dévoilé !
Huawei hisilicon Kirin X90, le premier processeur PC développé par Huawei Hisilicon, a été présenté pour la première fois le 15 mars 2025 !
Selon l'annonce des résultats de l'évaluation de la sécurité et de la fiabilité publiée par le Centre chinois d'évaluation de la sécurité de l'information (n° 1 en 2025), le Kirin X90 envoyé par Shenzhen hisilicon Semiconductor Co., Ltd. figure sur la liste, et le processeur a obtenu l'évaluation du niveau de sécurité et de fiabilité II. Sont également annoncés Fei Tengyun S5000C-E, Loongson 3B6000, Loongson 3C6000, Shenwei Weixin H8000, etc.
Le Kirin X90 adopte une technologie de fabrication avancée, combinée à l'accumulation technique de Huawei Hisilicon dans le domaine de la conception de puces, et son architecture permet au processeur d'atteindre d'excellentes performances dans le traitement multitâche et l'informatique à haute charge.
La fréquence principale, le nombre de cœurs et les unités de traitement graphique du Kirin X90 ont été considérablement améliorés, offrant aux utilisateurs une puissance de calcul plus importante et une expérience plus fluide.
Kirin X90 est performant en termes d'efficacité énergétique, ce qui permet aux utilisateurs de bénéficier de performances puissantes tout en réduisant la consommation de la batterie et en prolongeant la durée d'utilisation des appareils intelligents.
À en juger par les informations actuelles, la cible principale du Kirin X90 pourrait être le secteur des PC. S'il est associé au système PC Hongmeng développé par Huawei, il devrait fournir la puissance de base de la prochaine génération de nouveaux PCS de Huawei. Bien que l'on s'attende principalement à ce qu'il soit appliqué au secteur des PC, il n'est pas exclu qu'il soit étendu à d'autres domaines nécessitant des processeurs à haute performance à l'avenir.
L'émergence du Kirin X90 renforcera la compétitivité de Huawei dans le domaine des appareils intelligents, notamment en termes de sécurité, d'efficacité énergétique et de capacités multitâches, de sorte qu'il disposera du capital nécessaire pour rivaliser avec les fournisseurs de processeurs traditionnels tels qu'Intel et AMD.
Le mois de mars 2025 est un moment délicat, car la licence de fourniture du système d'exploitation Windows de Microsoft à Huawei est sur le point d'expirer, et la source a souligné qu'elle n'a pas été prolongée, ce qui indique que Microsoft est susceptible de mettre fin à la fourniture et de dire adieu à Windows.
6.AI outbreak, how to break through local advanced packaging ?
Les puces d'IA constituent le point de croissance le plus important des semi-conducteurs, et l'emballage avancé est la technologie clé pour la fabrication des puces d'IA. Auparavant, le H100 de Nvidia coûtait environ $3,000, tandis que le HBM fabriqué dans un emballage avancé valait $2,000. Autrefois discrète, la technologie "back-channel" est devenue le point central de la concurrence dans l'industrie.
En 2024, le marché mondial des puces d'IA dépassera $71 milliards, et le marché chinois des puces d'IA sera d'environ $25 milliards, représentant environ 35,2% du total mondial. En 2025, avec l'arrivée de Deepseek et l'émergence de l'IA chinoise dans le domaine des applications, le marché national des puces d'IA aura une forte probabilité de dépasser cette proportion, et le marché en pleine expansion imposera des exigences plus urgentes en matière de technologie d'emballage avancée nationale.
Comment la technologie de pointe de TSMC en matière d'emballage est-elle couronnée de succès ?
Tout d'abord, une mise en page avancée, une recherche et un développement avancés
TSMC a commencé à développer des boîtiers 2,5D en 2012, soit 5 à 10 ans plus tôt que la plupart de ses concurrents, et a atteint la production de masse dès 2016. Le SoIC 3D est également en cours de développement depuis 2018 et entrera en production de masse en 2024. C'est la principale raison pour laquelle TSMC conserve une emprise sur des clients importants tels que Nvidia et Apple.
Deuxièmement, TSMC tire parti de la fabrication sous contrat pour aller de l'avant vers l'arrière et former un écosystème collaboratif efficace. TSMC a établi des alliances étroites avec des fabricants d'équipements (ASML), des fabricants de matériaux (Shin-Etsu Chemical), EDA (Synopsys), etc., formant une chaîne d'approvisionnement complète, intégrant de manière transparente le processus de fabrication avancé et l'emballage avancé, réalisant l'intégration de la technologie et de l'ingénierie, et améliorant ses avantages de premier plan au niveau de l'écologie industrielle, ce qui non seulement améliore l'efficacité de la recherche et du développement, mais construit également des barrières industrielles plus solides.
Troisièmement, TSMC s'appuie sur une solide relation de coopération avec les clients pour verrouiller les gros clients et développer de nouvelles technologies en fonction de la demande. En 2017, TSMC a volé les commandes de processeurs d'Apple à Samsung avec sa technologie InFO, et la coopération entre les deux a fait d'InFO une technologie avancée largement utilisée sur le marché. Depuis 2016, TSMC a passé un contrat exclusif avec NVIDIA pour la technologie CoWoS. La faible capacité de production de TSMC a façonné le marché actuel de la puissance de calcul, ce qui a permis au GPU de NVIDIA de dominer le marché des puces d'intelligence artificielle.
Quatrièmement, investir massivement dans la recherche et le développement technologique. TSMC consacrera 6,389 milliards de dollars américains à la R&D pour l'ensemble de l'année 2024, avec des dépenses d'investissement prévues de 38 milliards de dollars américains à 42 milliards de dollars américains en 2025.
Une série de défis à relever pour le développement national de l'industrie de l'emballage de pointe dans le cadre des sanctions
Premièrement, l'équipement limité. L'emballage avancé est très dépendant de l'équipement, comme l'absence de machine de collage à positionnement avancé, d'équipement de pressage à chaud et d'équipement de test haut de gamme, ce qui fait que les entreprises nationales ne peuvent effectuer l'emballage avancé que des puces de plus de 7 nm, et que le rendement et la capacité de production sont également grandement affectés.
Deuxièmement, les investissements dans la recherche et le développement d'emballages avancés sont énormes, mais les entreprises nationales n'investissent pas suffisamment.
Troisièmement, l'emballage avancé en Chine a démarré tardivement, et il doit payer le prix du temps nécessaire. L'emballage avancé de TSMC a commencé à se déployer en 2012, et il est aujourd'hui à la tête du marché de l'emballage avancé. En outre, les entreprises nationales doivent également faire face à un grand nombre d'obstacles liés aux brevets, ainsi qu'à des pénuries de talents et à d'autres problèmes. Le renforcement de ces "short boards" nécessite des coûts en temps correspondants.
Le développement national de l'emballage avancé présente certains avantages comparatifs
Premièrement, malgré l'ajustement économique et la guerre commerciale, le marché chinois reste le plus grand marché de l'électronique grand public au monde. D'ici 2024, environ 280 millions de smartphones nationaux seront expédiés, plus de 10 millions de véhicules électriques seront livrés et le marché chinois des puces d'intelligence artificielle atteindra $28 milliards d'euros.
Deuxièmement, malgré le manque de fonds propres des entreprises, l'État a apporté un soutien politique important. L'emballage avancé est une technologie clé soutenue par la troisième phase du Grand Fonds et le 14e plan quinquennal.
Troisièmement, les entreprises nationales d'emballage disposent d'une force technique et d'une base industrielle solides. Le pays dispose d'une capacité d'essai de scellage proche du premier rang mondial, et les entreprises de tête occupent les troisième et quatrième places du classement mondial. Elles ont accumulé des connaissances en matière de FOWLP, de 2,5D et d'autres technologies d'emballage. L'équipement existant est suffisant pour soutenir la recherche et le développement d'emballages bas de gamme, les entreprises nationales ont été en mesure d'achever l'emballage 2,5D, ont mis au point le FOPLP, l'emballage au niveau du véhicule, etc. Ces capacités sont suffisantes pour leur permettre de pénétrer rapidement le marché du milieu de gamme et de s'orienter progressivement vers le haut de gamme.
Le développement de l'industrie de l'emballage de pointe en Chine est le suivant
Premièrement, concentration des ressources, coordination étroite des principaux clients
Deuxièmement, se concentrer sur l'avenir, l'organisation à long terme des percées technologiques
Avec le soutien de la politique industrielle, les entreprises nationales devraient également se concentrer sur l'agencement futur à long terme, combiné au processus de recherche et de développement des équipements nationaux, à partir de l'agencement à long terme, à moyen terme et à court terme de différents gradients de différents emballages avancés. Il faut tenir compte à la fois des besoins urgents, mais aussi des réserves de technologies futures, et résoudre progressivement la situation passive du suivi technologique.
Troisièmement, redresser le mécanisme, l'OEM et la coordination organique de l'emballage. TSMC n'était pas impliqué dans le secteur de l'emballage, mais lorsque l'opportunité de l'emballage avancé est apparue, il s'est lancé dans l'emballage avancé grâce à sa propre position industrielle, et a naturellement formé une concurrence avec les entreprises d'emballage.
Quatrièmement, l'agencement de l'équipement, l'accélération de la croissance commune de l'équipement, des matériaux et de la technologie de production. TSMC et les entreprises d'équipement recherchent et développent conjointement une technologie d'emballage avancée, et réalisent le développement synchronisé de la technologie et de l'équipement de production d'emballage avancé.
